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北京軟件公司CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是一款企業(yè)客戶關(guān)系管理軟件，以LGPL協(xié)議發(fā)布。基于高性能的Yii框架開發(fā)，功能全面、界面美觀、操作簡單、擁有較強(qiáng)的安全性、穩(wěn)定性。
系統(tǒng)目前主要包括：工作臺、客戶管理、合同管理、報銷管理、角色權(quán)限模塊
系統(tǒng)流程
1、銷售通過各種途徑獲得客戶的聯(lián)系方式，在系統(tǒng)中添加為客戶。
2、當(dāng)客戶有了購買意向的時候，為這個客戶創(chuàng)建一個銷售機(jī)會，開始進(jìn)行跟蹤，填寫跟蹤日志。
3、通過各種努力，較終達(dá)成合同的簽訂。
4、合同簽署之后，根據(jù)合同的條款填寫合同款項的回款計劃表。
5、根據(jù)回款計劃表提醒，按時通知客戶，需要開具發(fā)票的填寫發(fā)票。
6、客戶完成款項支付后填寫進(jìn)賬記錄，完成合同的交付和合同款項的結(jié)算。
二、功能介紹
工作臺
自定義拖拽
個性化設(shè)置個人工作臺;
可根據(jù)需要添加模塊組別;
全面掌握工作動態(tài)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、即時消息;
可快速進(jìn)入功能模塊;
消息提醒
包含內(nèi)部消息提醒。
客戶管理
可對企業(yè)客戶銷售情況進(jìn)行信息管理，隨時查看客戶、銷售機(jī)會，高效協(xié)作。
客戶
創(chuàng)建企業(yè)的客戶資源庫，維護(hù)客戶的綜合信息;
聯(lián)系人
為客戶創(chuàng)建聯(lián)系人
銷售機(jī)會
提供多樣化的銷售管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)銷售過程的流程控制與維護(hù);
日程跟蹤
客戶和銷售機(jī)會都可以填寫跟蹤日志，隨時掌握客戶跟蹤情況;
可每天記錄工作內(nèi)容，及時反饋信息與溝通。領(lǐng)導(dǎo)與部門主管可對日志進(jìn)行批示，增強(qiáng)互動性，有利于工作管理與指導(dǎo)以及知識平臺建設(shè)。有批復(fù)內(nèi)容的，將在下行顯示批復(fù)內(nèi)容，批復(fù)人與部門，批復(fù)時間與更新時間。
報銷
針對客戶和銷售計劃提交報銷，可分類統(tǒng)計分析贏利點(diǎn)。
合同管理
包括：合同管理、回款計劃、發(fā)票管理、財務(wù)進(jìn)賬等功能，滿足中小企業(yè)日常財務(wù)需求。
合同
統(tǒng)一管理合同信息，形成企業(yè)的合同庫;
錄入合同簽訂日期、完成日期、自動計算合同維保日期并及時提醒;
回款計劃
根據(jù)合同條款，添加回款計劃表，系統(tǒng)會根據(jù)截止日期通知提醒，做到回款清晰。
發(fā)票
開票的管理，對客戶開票信息進(jìn)行管理記錄。
財務(wù)進(jìn)賬
收到客戶付款后，錄入進(jìn)賬數(shù)據(jù)。
組織結(jié)構(gòu)
以用戶、用戶角色、部門為單位進(jìn)行完善的權(quán)限設(shè)置。
用戶管理
用戶信息資料的管理;
部門管理
管理公司組織結(jié)構(gòu);
角色管理
完善的角色權(quán)限分配，便于公司內(nèi)部權(quán)限的管理。